【行业动态】电解铝行业经济运行及发展的基本情况　 新华社信息北京11月3日电 日前，国家发展和改革委员会在通报三季度工业 运行情况时介绍关于电解铝行业经济运行及发展的基本情况，全文如下： 　　近年来，随着国内需求扩大，我国电解铝工业发展迅猛，产能不断扩张,产 量不断增长。虽然装备技术水平有所提高，新建项目规模扩大，但也出现了氧化 铝原料供应日趋紧张且价格持续上涨,电解铝总量供大于求，违规建设、盲目发 展的势头。需要引起关注并加以正确引导。 　　一、电解铝市场供求情况及存在问题 　　1995年全国电解铝生产企业53家，电解铝产能197万吨，产量168万吨。2002 年猛增到138家，产能546万吨，产量435万吨。目前仍有在建项目47个，建设规 模约500万吨，投资额约350亿元。基本情况及存在问题如下： 　　一是生产能力增长过快,市场供大于求。2002年国内电解铝比上年增产95万 吨，增长28%。生产能力增长36%，当年出口79万吨，实现净出口21万吨。成为世 界最大的电解铝生产国和氧化铝消耗国。今年1-8月，电解铝产量346万吨，出口 70万吨，净出口18万吨。 　　国际市场电解铝总体上供大于求，我国电解铝快速增长加剧了这一局面。 2002年全球电解铝供应量2609万吨，表观消费量2531万吨，供给大于消费78万 吨。有关资料表明，2002年底全球电解铝总库存量高达340万吨，相当于1.6个月 的消费量。2003年1-6月，全球电解铝供应量1357万吨，表观消费量1314万吨， 供给量过剩43万吨。今年6月底，伦敦金属交易所电解铝仍有库存114万吨。 　　二是原料供应紧张且价格暴涨，电解铝利润相对下降。尽管我国氧化铝产量 2002年已达到545万吨，仍无法满足电解铝快速增长的需求。1998年进口氧化铝 157万吨，2002年猛增到457万吨。今年1-8月累计进口360万吨，同比增长26%。 　　由于我国电解铝产能快速增长，国际市场氧化铝由供大于求变为供不应求。 特别是我国现货采购氧化铝已占世界现货贸易量的60%以上，导致进口价格急剧 上涨。　　　2002年全年进口氧化铝到岸价为每吨163美元，自2003年元月开始 逐月上涨，7月份涨到263美元，目前最高320美元/吨。氧化铝费用占电解铝销售 价格（上海金属交易所）比重已由2002年的平均27%上涨到今年6月份的40%。电 解铝与氧化铝原料价差急剧缩小，电解铝利润空间大幅度下降。 　　三是引发了氧化铝投资热。由于电解铝产能扩张过快，引发了对氧化铝的投 资热。初步了解，在建氧化铝项目和规划建设项目19个，规划总规模氧化铝1000 万吨/年以上。除一些拟使用进口铝土矿外，大多数没有配套建设铝矿山，若主 要依靠收购群采铝土矿维持生产，势必助长乱采滥挖。如果不规范新一轮氧化铝 投资行为，我国已探明的铝土矿资源将遭到严重破坏。 　　四是行业集中度没有明显提高。1995年全国电解铝企业平均产量3.2万吨， 至2002年仍基本没有变化，而国外的平均产量为19万吨。在目前138家企业中， 年产电解铝20万吨以上的仅3家,产量72万吨,10-20万吨的7家，产量89万吨； 5-10万吨的20家，产量124万吨;3-5万吨的12家，产量42万吨；其余96家产量108 万吨。5万吨以下铝厂共108家，占总数的78%，产量仅占34%。我国电解铝产量是 世界总产量的17%，但企业数量超过国外所有的电解铝企业数(120家左右)。 　　五是部分电解铝企业生产过程污染环境。在546万吨生产能力中,工艺落后、 污染严重的自焙槽生产能力仍有131万吨，占24%。此外，部分新建项目违反《环 境保护法》，不按规定向有批准权限的环境保护行政主管部门报批环境影响报告 书，擅自开工建设；项目建成后也未经环境保护部门验收，不管环保是否达标即 投入生产，影响当地的生态环境。一些企业违反《节约能源法》、《大气污染防 治法》和国家现行产业政策，建设小火电机组和小电网做自备电厂，发电效率 低，浪费能源，多数小机组使用小矿煤发电，根本不进行脱硫处理，排放大量的 二氧化硫和氧化氮，污染环境。 　　六是大部分项目未经规定程序审批。据了解，近几年大部分电解铝建设项目 未按规定投资程序进行审批。有的是地方有关部门超越了项目管理权限进行审 批，有的是未经任何审批就施工建设。一些企业规划规模10万吨以上，在操作中 分期建设，地方分期审批，逃避产业政策制约和规定审批程序。 　　二、市场供求及价格走势预测 　　2002年，我国电解铝生产能力546万吨，预计今年全国电解铝产能将达到750 万吨。按目前发展态势，即使考虑淘汰的自焙槽产能等因素，预计2005年末电解 铝产能仍将达到1000万吨，远远超过专家预测的同期600万吨消费量。由此看 来，电解铝供大于求、氧化铝供应不足的问题将越来越突出。 　　国际市场方面，预计全球2003年电解铝产量将达到2780万吨，同比增加170 万吨左右；表观消费量为2700万吨左右，产大于销80万吨。目前伦敦金属交易所 的期货铝价达1470美元/吨左右，上海金属交易所价格14650元/吨左右。预测今 后一段时间，国际市场铝价仍将有所上涨，但由于氧化铝价格居高不下，电解铝 利润空间将会相对下降。 　　三、电解铝投资和产能增长过快的原因分析 　　一是国内有相对稳定的市场需求。由于国内外电解铝市场价格基本接轨，有 比较稳定的利润空间，近年来铝需求上升，消费量逐年增长和市场预期良好，从 而拉动了电解铝投资和产能增长。 　　二是国际市场氧化铝价格一度暴跌。2000年底开始，美洲地区电力供应紧 张，电价上涨。一些电解铝厂关停，减少生产能力200万吨，使氧化铝市场供应 过剩，价格由每吨250美元下降到130美元。与此同时，电解铝厂吨铝利润空间扩 大，刺激了我国电解铝的投资热潮。 　　三是国内出现阶段性电力供应过剩。在2001年国际市场氧化铝价格开始暴跌 的同时，我国部分地区也一度出现阶段性电力供应过剩。电力部门采取多项优惠 措施鼓励电解铝企业多用电，有的地区对电解铝厂给予电价优惠。还有的电力企 业自身投资建设电解铝厂，相应促进了电解铝产能扩张。 　　四是违规建设小电厂加速了产能增长。电力部门停止小火电上网供电资格， 于是一些小火电厂配套建设电解铝厂，将电力自用于电解铝生产。由于在我国电 费约占电解铝成本35-40%，电解铝厂从电网购电价格较高。一些新上电解铝企业 突破多年传统模式，也建设了自备电厂，以降低用电价格和生产成本。目前，电 解铝企业建设自备小电厂，已成为这一轮电解铝投资建设、扩大产能的主要模 式。 　　五是一些地方政府积极支持电解铝项目。据测算，电解铝项目每投资1亿 元，投产后每年可增加工业总产值2.5亿元，工业增加值年增长0.7亿元，还可较 大幅度增加税收。一些地方以各种优惠政策、优惠用地甚至越权审批等方式支持 电解铝项目，吸引电解铝投资。 　　四、总体判断及政策措施取向 　　电解铝工业既是重要的基础原材料行业，也是高投入、高能耗、环保影响 大、资源依赖性强的行业。在近年的快速发展中，出现了产能在20万吨以上的电 解铝厂，有些企业还采用了300KA以上的大型预焙槽，促进了行业的技术进步和 落后生产能力的淘汰，有其合理、积极的一面。但是必须看到，按照十六届三中 全会提出的新的科学发展观，现在一些新上的电解铝项目，不符合产业规划布局 和可持续发展原则，特别是有些项目存在违反《环境保护法》、《大气污染防治 法》和淘汰落后发电机组产业政策的行为，不顾国家环保、投资管理规定和资 源、能源的承受能力，违规和盲目投资建设。随着大批项目集中建设投产，总量 严重过剩，市场过度竞争局面必将出现，破坏资源、浪费能源、影响环保的问题 更加突出。预期的电解铝行业经济效益可能大幅下降甚至亏损，并引发其他方面 的问题。从电解铝现有能力看，未来几年内可以满足国民经济发展需求。因此， 国家有关部门应根据市场需求，统筹考虑环境、资源、能源的承受能力，从协 调、全面、可持续发展出发，研究制定相应的政策措施，加强信息引导和舆论导 向，综合运用经济、法律及必要的行政手段，遏制违规建设盲目投资的势头，引 导电解铝行业的持续健康发展。（完）