全球最大金额的新股中国忠旺本周五在港招股
2009年04月22日 15:29 4709次浏览 来源： 中国有色网 分类： 铝资讯
炒做了四个多月的辽宁忠旺铝材香港上市的消息近日终于向外界拉开了帷幕,我国铝型材生产商--中国忠旺计划发行14亿股港股,集资约123亿港元,是今年以来全球最大的新股,并定于本周五香港上市,公司股票代码将为1333.HK.
亚洲最大的铝型材生产商--中国忠旺于周一(20日)就其筹资额高至15.8亿美元(约123.24亿港元)的香港首次公开发行(IPO)进行投资者推介,并将成为今年以来全球最大宗的IPO.
该公司的产品主要供应运输行业,包括铁路,公司将受惠于中国政府的4万亿元人民币经济刺激措施,因这些资金中将有大量投放于基础建设.
两名熟悉交易的消息人士表示,以辽宁省为基地的忠旺设定香港IPO招股价区间每股6.80-8.80港元,发行14亿股份,相当于经扩大後已发行股本约26%.其股份将于5月8日在香港主板挂牌.
招股价区间相当于公司2009年预测市盈率10.4-13.5倍,若最後以上限定价的话,公司的市值将达61亿美元.
中国铁建的2009年预测市盈率为19.4倍,而中国中铁则为18.4倍.
忠旺成功上市的话,其将成为今年以来全球最大宗的IPO,且亦为自去年8月中国南车股份上市募集15.7亿美元后,首宗集资额超过10亿美元的IPO.
公司集资所得将用于扩充产能和作营运资金用途,偿还贷款及用于研究开发.
据汤森路透数据,今年以来全球IPO宗数大减96%,但近数星期股市明显反弹,令一些公司重新启动上市计划.
今年全球最大宗的IPO为集资额8.28亿美元的美赞臣。
香港恒生指数.HSI自3月初的低位已回升38%,而成交量亦于近数周猛增.
"现时市场的流动性增加,我认为情况将会理想,"Cheer Pearl Investment策略师Alfred Chan表示,"短期内任何新的IPO都应可以进行."
中信证券、摩根大通和瑞银负责忠旺的IPO.
以香港为基地的私人股本基金Olympus Capital为忠旺的股东之一.(完)
责任编辑：wanda
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