俄罗斯铝业巨头调整海外上市步伐
2008年10月06日 10:16 4980次浏览 来源: 中国有色网 分类: 铝资讯
首席执行官表示:香港IPO可能性大,希望中国投资者参与
据第一财经日报消息 世界铝业巨头——俄罗斯铝业联合公司(下称“俄铝联合”)的上市进程正逐步明朗。由于受当前金融市场动荡的影响,俄铝联合的上市计划最晚可能延迟至2010年,具体上市时间和上市地点将在明年一季度情况明朗之后再定。这是俄铝联合首席执行官亚历山大·布雷金日前在莫斯科举行的新闻媒体发布会上透露的。
IPO从伦敦到香港
此前有媒体称,俄铝联合将在今年上市,同时考虑将首次公开发行(IPO)地点从伦敦转移到香港。
俄铝联合是世界最大的铝和氧化铝生产商。根据2007年的统计资料,俄铝联合电解铝的产量占全世界总产量的12%,氧化铝占到全球总产量的15%。2007年3月由前全球第三大铝业公司俄罗斯铝业公司、全球第十大铝业公司西伯利亚乌拉尔铝业公司和瑞士嘉能可公司的氧化铝资产合并而成,在五大洲19个国家雇用10万多名员工。
布雷金表示,目前正在考察不同的市场进行IPO的可能性,其中包括香港、伦敦、纽约、巴黎等,具体IPO的地点会在2009年第一季度末作出决定。如果明年金融市场的状况依然没有好转,将会考虑推迟到2010年。
对于IPO的规模,布雷金认为将取决于上市时的融资情况,同时根据不同交易所的要求公开发行10%~20%的份额,而在上市前,将会向5~7名战略投资者出售公司1%~2%的股份。他特别强调,战略投资者不仅仅可以是同行,也可以是保险公司等金融机构,希望引入代表不同行业的全方位战略投资者。
由于中国的经济快速发展,俄铝联合非常重视与中国方面的合作,这种合作也反映在包括资本市场在内的各个方面。布雷金表示,就如中国和俄罗斯是理想的合作伙伴一样,在研发、合作铝产品项目等方面,“俄铝比力拓对于中铝更有吸引力”。此前中铝宣布联手美铝收购力拓12%的股权,布雷金认为,中国是金属及矿产品的最大需求者,中国的公司一直在尝试通过购买股票去接触大型跨国矿业冶金集团,如果中国公司持有那些将要把自己的产品销往中国的公司的股票,就意味着,中国的股东将通过该行为来获取利润。
布雷金表示,尽管公司在哪个交易所上市还没有定论,但香港的可能性非常大。他为此解释称,不管最后在哪里上市,都非常希望中国的投资者参与俄铝联合的IPO,通过购买公司股票共同拥有资源。
在此次媒体发布会上,布雷金还否认了关于俄铝联合如果放弃伦敦上市有可能和政治有关的说法。他认为,公司管理层会根据商业逻辑而不是政治逻辑来选择上市地点,目的是希望吸引更多的投资者。
5年内产能增至600万吨以上
俄铝联合拥有铝土矿、氧化铝、电解铝炼厂以及铝制品下游业务,过去三年每年纯利为50亿~70亿美元。布雷金表示,这样的盈利状况足以保证公司即使是在金融市场发生波动下依然能维持投资,目前公司在全球所有的投资计划约为每年25亿到30亿美元。但布雷金同时也承认,IPO的资金注入,将有助于收购兼并进一步扩大公司规模。
俄铝联合预计,到2013年前,电解铝产能会再增加200多万吨,2007年产能约420万吨。俄铝联合生产电解铝所使用的电力能源79%来自水力发电,电力价格约为每度0.03美元。
责任编辑:LY
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